21 января 2020 года Ардшинбанк выпустил еврооблигации (форматы RegS / 144A) на международных рынках капитала. Объем выпуска еврооблигаций, получивших рейтинг Ba3 от Moodys и B + от Fitch, составил $ 300 млн, срок обращения - 5 лет, доходность 6,5%. Еврооблигации котируются на Ирландской фондовой бирже, клиринг осуществляется в системах DTC, Euroclear и Clearstream. Организаторами выпуска выступили Сити (Citigroup Global Markets Limited (Citigroup)) и Renaissance Securities.
Осуществленная Ардшинбанком сделка является беспрецедентной для Армении, так как в частном секторе страны не было прецедента привлечения средств и обеспечения иностранных инвестиций посредством одной сделки и в таком объеме. При выпуске еврооблигаций спрос приближался к 500 миллионам долларов. Число инвесторов превысило 70: 45% инвесторов из Швейцарии, 30% из США, остальные из Германии, Великобритании и других стран. Это еще раз доказывает, что уровень прозрачности, риск профиль и стратегия Ардшинбанка приемлемы для международных инвесторов и соответствуют принятым международным стандартам.
Новое 5-летнее привлечение финансовых средств позволит Ардшинбанку не только на более доступных условиях кредитовать системообразующие компании экономики Армении, но и предлагать населению доступные условия финансирования, особенно в сфере ипотечного кредитования.
Комментируя новость, Артак Ананян, Председатель Правления Ардшинбанка, отметил: «Это третий выпуск еврооблигаций Ардшинбанка, который стал крупнейшим не только с точки зрения об’ема выпуска, но и вообще, самым крупным в современной истории Армении. Мы рады тому, что нам доверяют не только в Армении, но и за ее пределами. Мы гордимся, что представляем нашу страну на международных рынках как национальный бренд. Озвучивая это, мы осознаем нашу ответственность перед клиентами в деле поддержки развития их бизнеса и постоянной готовности финансировать крупномасштабные национальные бизнес-проекты».
Напомним, что Ардшинбанк - первая частная компания в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала. Первый выпуск на сумму 75 миллионов долларов США был осуществлен в 2014 году. Второй - на сумму 100 миллионов долларов состоялся в июне 2015 года.
Ардшинбанк является одним из ведущих банков Армении с широкой сетью филиалов и современными возможностями мобильного банкинга. Банк имеет рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, которое соответствует уровню рейтинга Республики Армения. В разное время различные профессиональные журналы и аналитики признавали банк лучшим банком Армении, банком года и самым надежным банком.
Ссылки
[1] https://www.ardshinbank.am/ru/news/%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%83-300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0
[2] https://www.ardshinbank.am/sites/default/files/IMG_0149_1.jpg